Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. После смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто ложился спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. Подрабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где верным помощником стал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его живым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги научились превращаться в острые пилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова ловить демонов, но уже официально. На работе он встретил новых людей: угрюмого и молчаливого Аки, а также вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. Но больше всего Дэндзи зацепила его начальница — таинственная и холодная Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
