В 1966 году один из ночных клубов Нью-Йорка временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья звали Болтун, срочно понадобился новый заработок. Деньги требовались всего на несколько недель.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли планировал концертное турне. Ширли был человеком изысканных манер, состоятельным и одарённым пианистом. Он исполнял классические произведения. Маршрут его поездки пролегал через южные штаты Америки. Там в те годы всё ещё сохранялись жёсткие расовые предрассудки и законы сегрегации.
Ширли предложил Тони работу. Тот должен был стать его личным водителем, следить за безопасностью в пути и помогать с бытовыми трудностями. Два этих человека были совершенно разными. Их взгляды, привычки и жизненный опыт не имели почти ничего общего. Однако предстоящее путешествие оставит глубокий след в судьбе каждого из них.