Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Джесси уже имел дело с варкой наркотика. Но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.